韩国
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剧情：
尹智旭（车胜元饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸
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剧情：
路基完（宋仲基饰）逃离朝鲜后，在比利时难以获得难民身份。在那里，他遇到一名失去所有希望、意志消沉的女子（崔成恩饰）。影片改编自赵海真作家的同名小说。
